В 1895 году Нижний Новгород готовится к крупнейшему ежегодному торговому событию — ярмарке. Однако спокойствие и благополучие города нарушает громкое убийство влиятельного лидера губернского дворянства, Нефедьева. За расследование берётся Алексей Лыков, сотрудник местной сыскной службы. В процессе раскрытия сложного дела он сталкивается с тёмными силами, которые ему трудно постичь. Чтобы одержать верх, ему приходится поставить на карту всё, включая любовь, честь и даже собственную жизнь.