Маршал Василевский организует совещание в штабе Красной Армии, акцентируя внимание на необходимости уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращения возможного взрыва складов с опасными веществами. На одну из дальневосточных станций прибывает поезд с военными, среди которых особая задача возложена на разведывательный взвод. Им предстоит обнаружить расположение завода. В составе взвода выделяются сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его напарник Кузьмин, бывший студент восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе также присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается лицом к лицу со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура является руководителем завода и концлагеря, где проводятся жестокие химические эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, так как японский полковник угрожает подорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
